Lançamento de oferta particular de subscrição

2 Junho 2017

A Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores, S.A. (“Saudaçor”) vem, nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, informar que deliberou o lançamento de oferta particular de subscrição, dirigida exclusivamente a investidores qualificados, de duas emissões de obrigações, com garantia da Região Autónoma dos Açores.

 

SAUDAÇOR – SOCIEDADE GESTORA DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DOS AÇORES, S.A.

Sede social: Solar dos Remédios, 9701-855 Angra do Heroísmo, Portugal

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Angra do Heroísmo sob o número único de registo e de pessoa coletiva 512 078 653

Capital social: €50.000,00

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores, S.A. (“Saudaçor”) vem, nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, informar que deliberou o lançamento de oferta particular de subscrição, dirigida exclusivamente a investidores qualificados, de duas emissões de obrigações, com garantia da Região Autónoma dos Açores, com reembolso em 2019 e em 2022 no montante global conjunto de até € 160.000.000,00, representado por um conjunto de até 16.000 obrigações escriturais, nominativas, com o valor nominal unitário de €10.000 (dez mil euros) e montante mínimo de subscrição de €100.000 (cem mil euros).

A subscrição por investidores qualificados poderá ser realizada: (i) em espécie mediante entrega de obrigações Saudaçor 2014/2017 de valor nominal de €10.000 e identificadas pelo código ISIN PTSDRAOE0004, correspondendo a cada obrigação entregue a subscrição de uma nova obrigação a emitir; ou (ii) em numerário no valor de €10.000 por obrigação. Os investidores qualificados que realizarem o valor de subscrição em espécie, mediante entrega de obrigações Saudaçor 2014/2017, receberão da Saudaçor a remuneração correspondente ao tempo decorrido entre a última data de vencimento de juros e a data de subscrição da respetiva emissão, a liquidar em euros nesta última data, acrescida: a) no caso de subscrição de obrigações da emissão Saudaçor 2017/2019, de um montante de € 25 por cada obrigação entregue; b) no caso de subscrição de obrigações da emissão Saudaçor 2017/2022, de um montante de € 35 por cada obrigação entregue.

Mais informação sobre esta oferta particular dirigida exclusivamente a investidores qualificados poderá ser obtida nos links abaixo.

Private placement memorandum

Announcement final